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權威解讀:養豬業將呈現“啞鈴式”結構,家庭農場和養殖集團最具生命力

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權威解讀:養豬業將呈現“啞鈴式”結構,家庭農場和養殖集團最具生命力

發布日期:2019-04-23 作者: 點擊:

過去10年,國內散養戶加速退出市場,規模化養殖場發展迅速,家庭養殖主體的規模不斷擴大。過去10年,國內生豬養殖結構逐步從金字塔型轉為紡錘型結構。我們認為,成本水平及資源獲取能力決定了產業結構變遷方向,家庭農場以及大型養殖集團成本相對較低且資源獲取能力較強,中小規模養殖場成本偏高,資源獲取缺乏優勢,因此,我們預計,未來養豬業結構將從當前的紡錘型向“兩頭大,中間小”的啞鈴型結構轉變,家庭農場和養殖集團是最具競爭優勢的養殖群體。

1.定義不同的養殖群體

在討論養殖結構變化這個話題之前,我們先對散戶、家庭農場式專業養殖戶、中小規模養豬場、大規模養殖場做個定義。

按一個產業周期200元/頭的歷史盈利在計算,年出欄100頭以下的養殖戶都不是職業養殖戶,養殖更多的只是副業。因此,我們定義年出欄規模不足100頭的群體為散養戶。

在現有技術水平下,農戶夫妻兩人的家庭農場,在不使用雇工的情況下,一般自繁自養情況下能夠養殖年500頭左右的生豬出欄(若只做育肥,則可以達到1000-2000頭左右)。隨著設備的更新以及技術水平的提高,家庭農場的養殖能力也將提升。目前來看,以家庭成員為核心,通過1-2個雇工,家庭農場的管理能力最多可以實現母豬存欄100頭的養殖,也就是年出欄2000頭。當前階段,我們定義年出欄100-499頭的群體為家庭農場式的專業養殖戶。

年出欄萬頭以上豬場的投資額均在千萬元以上。這種投資規模,一般均屬于公司化、集團化運作。因此,我們定義萬頭以上豬場為大規模養殖場。

而夾在專業養殖戶及大規模養殖場中間的,年出欄500-10000頭的養殖場,我們定義為中小規模養殖場。更細致一點的劃分,年出欄500-2999頭,投資規模300多萬,屬于小規模養殖場(這等規模養殖場也有部分是家庭農場)年出欄3000-10000頭,屬中等規模養殖場。

2.2007-2015年間,養殖結構從“金字塔”型向“紡錘型”演變

由于畜牧業協會統計的只是場戶數及其比例,為了更好的反應存欄規模的變遷,我們在場戶數的基礎上,根據統計局每年公布的生豬出欄數量,對每個存欄結構中的平均存欄規模做了相對保守的假設,最后得出一個當前的國內生豬養殖的出欄結構。

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據上看,2007-2015年,生豬出欄結構反映出以下幾點變化:

01  散養戶大量退出市場。年出欄49頭及以下的散養戶從8010.4萬戶下降到4406.59萬戶,降幅達45%。年出欄99頭及以下的散養戶出欄比例從占主導地位的52%下降到占比只有約23%。

02  規模化養殖場占比迅速提高。以需要雇工的年均500頭以上生豬出欄為基準,規模化養殖場的占比快速增加,場戶數從122,788戶增加到259,931,增長112%;出欄比例則從2007年的28%提高到56.13%。其中,增速最快的是年出欄5萬頭以上的超大型規模化養殖場,從2007年的50家增加到了2015年的261家,增長422%!

03  家庭養殖主體規模擴大。散養戶占比的下降,除了退出以外,還有很大一部分是向專業化養殖戶轉化。同樣是以家庭為基本生產單位,散養戶數量快速下降,但專業化養殖戶的數量不僅沒有下降,反而有所提升。年出欄100-499頭養殖戶的數量從2007年的54.2萬戶增加到75.8萬戶,增長了40%。

這些變化,用圖形表示,就是養殖結構從此前的金字塔型結構逐步演變成紡錘型結構。

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基于當前的養殖結構,我們對養殖規模化趨勢下養殖產業結構的變遷做過闡述。由于單個養殖企業對于生豬價格缺乏定價能力,只能被動接受市場價格,因此,在豬價的周期波動中,成本管理能力尤為重要。成本水平以及資源獲取能力決定了未來的產業結構。基于不同存欄結構的成本及資源獲取能力分析,國內目前養殖成本按養殖規模劃分,呈現“兩頭低、中間高”的結構,即家庭農場及大型養殖集團的養殖成本低,而中等規模養殖場養殖成本高。

3.家庭農場及大型養殖集團優勢更明顯

01  家庭農場成本優勢分析

家庭農場相對于中等規模養殖場而言,其成本優勢主要體現在:

① 固定資產折舊攤銷成本低。越是規模化的豬場,越注重建立現代化的養殖設備和廠房。簡單測算,一頭母豬的固定資產投資額達到2萬元,按10年攤銷,如果一頭母豬每年供給20頭小豬,則一頭肥豬成本中,折舊占到100元左右。但家庭農場而言,他們要么并不考慮折舊問題,要么設備和廠房均是以前建好的老設施,每年攤銷的折舊較少。

② 養殖效率高。養殖效率的高低是決定生豬養殖成本最重要的因素,甚至超過了飼料成本。家庭農產養殖效率高主要體現在兩方面:a)母豬產仔率高。夫妻兩人養豬一般是從事養殖行業多年,經驗豐富,并且因為關系到自身的養殖收益,通常比雇工來養更為認真負責。這就意味著家庭農場的PSY在很多時候甚至比中等規模養殖場還要高。b)疫病風險較小,生豬死亡率小。規模豬場由于生豬數量多,得病的幾率更大,死亡率更高。

③ 人工成本低。由于養豬是一個又臟又累的活,并且不自由,因此現在很少有年輕人愿意在家養豬。目前外雇人員的費用約3萬/年,并且外雇人員技術參差不齊,不一定會100%認真負責,造成養殖效率的低下。且家庭農場在核算成本時,并不需要考慮自身家庭勞動力的用工折價問題。

④ 環保設備投入少。規模豬場需要解決豬糞和污水等環保問題。從中國畜牧業協會豬業分會的調研情況來看,豬場環保設施投資占固定資產投入的比例在10%-15%之間,一個萬頭豬場頭均固投1200-1500元,則沼氣和污水處理設施花費可以超過200萬元。即使國家補貼能夠在一定程度上彌補設備投入,但此后每年仍需持續投入以保證環保設備的運營。而家庭農場由于養殖規模相對較小,環保設備投資遠低于規模化豬場。

對于中等規模養殖場而言,除了以上成本劣勢外,土地等資源條件的硬約束也限制了其規模的做大。國內人多地少的資源稟賦以及18億畝耕地紅線的政策底線,決定了美國式的大農場不會是國內農業的發展方向。政策的引導方向是發展家庭農場式的規模化養殖場。而中等規模養殖場,由于其跟政府的議價能力不足,對于新建廠房所需的土地資源獲取難度較大,成為限制其規模進一步擴大的重要瓶頸。尤其是在目前養殖環保壓力越來越大的政策環境下,土地越發成為養殖場的稀缺資源。

02  養殖集團成本優勢分析

除了小規模養豬場外,另外一個具有成本競爭優勢的是大型規模養殖集團,比如溫氏、牧原、正邦等。

① 成本控制力強。一方面,大型養殖集團既然能夠做大,其管理經驗必然較為豐富,管理相對嚴格。通過精細化的管理以及先進的設備投入,可以把成本控制在相對較低的水平。另一方面,大型養殖集團一般都自己配有飼料廠,具有飼料配方研發、飼料加工生產能力,能有效地降低飼料成本。而飼料是養殖過程中最主要的成本。

② 拿地能力強。已經完成資本原始積累的大型規模化養殖集團,其與政府的議價能力強,憑借相對豐富的政治資源可以獲取擴張所需的土地,保證養殖規模的持續擴大。

③ 融資能力強。大型養殖集團資金實力相對雄厚,融資能力較強,對于豬價周期的波動風險,抵抗能力強。

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因此,未來生豬養殖產業的競爭格局將呈現出啞鈴式結構,一端是大型養殖集團,比如溫氏、牧原、正邦等,他們擁有先進的養殖技術和養殖設備,另外還有資金優勢;另一端是家庭農場,他們成本控制能力強,養殖責任心強,具有一定競爭優勢。


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